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【睿观：本文围绕企业ERP系统现代化这一主题，深入探讨了以下几个方面：1.ERP现代化的挑战与机遇： ERP系统现代化是CIO们面临的一项重要任务，但同时也是一项充满挑战的工作。成功实施ERP系统可以为企业带来巨大的竞争优势。2.ERP升级案例分析： 文章通过多个案例分析了企业在ERP升级过程中遇到的问题和经验教训，包括数据迁移、系统集成、用户培训等。3.ERP升级成功的关键因素： 文章总结了ERP升级成功的几个关键因素，包括充分了解业务需求、重视数据质量、建立良好的合作关系、引入新兴技术（如AI）等。】

当 Allegis 公司着手进行 ERP 现代化项目时，第二次尝试被证明是成功的，该公司在七年内进行了两次 ERP 部署。

该硬件分销公司的首席信息官戴夫·香农 (Dave Shannon) 承认：“七年内部署两次 ERP 并非易事。”

Allegis 大约 15 年来一直在使用名为 Eclipse 的传统本地 ERP 系统，Shannon 表示，该系统能够很好地满足业务需求，但也有局限性。他表示，与其他系统的集成非常困难，而且需要大量专业资源来进行更改，例如业务流程和订单输入和向分支机构补货时的验证。

当该系统被 Epicor 收购时，Allegis 已经使用 Eclipse 10 年了，并且开始探索迁移到基于云的 ERP 系统。

Shannon 表示：“坦白说，我们没有内部资源来支持本地解决方案。”他表示，公司希望充分利用云计算带来的所有优势，摆脱管理硬件和软件的业务，也不必处理与安全相关的所有复杂问题。

2017 年，在探索了其他 ERP 系统、缩小了约 80 家供应商名单并确定了其业务需求后，Allegis 选择了 NetSuite——但结果并不顺利。

Shannon 指出：“我们非常喜欢 [NetSuite] 的架构，它基于云，满足了我们绝大多数的业务需求。他们在所有对我们来说很重要的功能领域都拥有能力。”

DAVE SHANNON，ALLEGIS 首席信息官 阿莱吉斯

然而，Allegis 的官员认为 ERP 在分销领域缺乏应有的专业知识，他说。“它帮你完成了大部分工作，但没有达到我们需要的水平，这意味着有很多空白或扩展”需要添加。

Allegis 通过整合 12 种第三方技术并构建定制解决方案来弥补差距，使公司能够执行补货和需求规划等任务。但 Shannon 表示，这些变化使系统陷入困境，“因为有太多的自定义脚本，性能落后”，而且一些流程无法正常工作。

近三年后，Allegis 止损，开始重新寻找解决方案，最终选择了 Epicor Prophet 21。Shannon 说：“我们于 2024 年愚人节那天上线，这是一次非常棒的体验。”他补充说，IT 在 12 个月的时间内部署了该系统。

一、ERP 现代化任务

ERP 现代化对于 CIO 来说既是一项大工程，也是一项重大任务——而且大多数人都不愿意做这件事。然而，由于许多组织都希望创新、部署人工智能和自动化、迁移到云端并获得竞争优势，因此，正确更新ERP 系统既可以成为 CIO 的荣耀，也可以在项目进展不顺利时让他们一蹶不振。

数字化转型咨询公司 StarCIO 创始人兼总裁 Isaac Sacolick 在最近的一篇博客文章中写道：“如今的 CIO 继承了高度定制的 ERP，并努力领导变革管理工作，尤其是那些作为所有企业运营支柱的系统。许多 CIO 已经成功地实现了应用程序的现代化，并开发了分析/ML/AI 功能，但数字化转型和提供推动增长的竞争技术仍然是一个具有挑战性的目标。”

德勤首席技术官比尔·布里格斯 (Bill Briggs) 表示，在规划 ERP 升级时，IT 领导者应该评估他们拥有什么、需要什么以及重点关注什么。“考虑手术式还是蛮力式，并在做出决策时，既要考虑技术堆栈的考虑，也要考虑增长和战略，”他说。 

布里格斯建议，在“你需要什么”一栏中，考虑功能性和非功能性视角。领导者应解决技术和业务孤岛等挑战，以及由于缺乏数据和集成能力而无法扩展人工智能试点。

“最大的危险之一是过度受‘制度惯性’的束缚——事情一直是这样进行的，工具/技术一直是这样运作的，”布里格斯说。“任何可以标准化的东西都可以实现自动化，几乎每个传统业务流程都可以（并且）对最终用户来说都应该变得更简单。……使用 ERP 升级作为利用其他新兴技术的特洛伊木马。”

二、ERP 中的 AI：新的必备要素

Allegis 的 Shannon 表示，这些新兴技术之一就是 AI，它在 ERP 系统中“绝对关键”。

“作为一名 CIO，如果你不考虑人工智能，不将这些计划、技术和解决方案付诸实施……那么你可能就太迟了，”他说。“我们依赖它。” Epicor 有一个产品路线图，Allegis 正在依靠它来使公司能够使用 Prophet 21 来训练任务。这可能包括使用人工智能来计算某件商品的当前价格，以及他们在某些地方是否有库存。

Shannon 指出，“人工智能需要真正干净的数据，而且需要大量的数据”，IT 部门也在努力采取正确的安全措施，以确保数据不会从 ERP 系统中泄露。

Allegis 与 Epicor 的团队合作，分阶段导入数据并部署系统，并上线满足其业务需求的核心功能，“但我们并没有花哨地去做，”Shannon 指出。“我们希望获得解决方案和数据，并确保组织内部接受。我们希望能够补充库存和发货订单 - 并在第一天接受订单，我们做到了。”

几个月后，随着使用 Prophet 21 的经验越来越丰富，IT 部门对其进行了微调。

迁移过程没有遇到任何障碍，而且比预算少花费了 20%。然而，“让我们吃亏的是 NetSuite 的实施成本”，而且我们意识到“如果我们迁移到 Profit 21，我们将永远无法收回成本，而且从理论上讲，迁移到 Profit 21 也需要花费同样的金额”，Shannon 说道，并补充说这是一项“相当大的投资”。

Shannon 承认自己对选择 NetSuite 是一个“错误”，并事后表示，如果领导层在产品演示期间能够深入挖掘，Allegis 就可以避免两次 ERP 实施的需要。

“[供应商] 向我们展示的演示是‘点击这里和那里，结果就是这样’，看起来就是这样的，”他说。“我们应该说，‘好吧，你向我们展示了可以做什么；现在向我们展示你是怎么做的，因为你在演示中展示的一些东西……有不同的规模，’这可能就是我们做得不够好的地方。”

三、克服 ERP 转型挑战

医疗保健公司 LeeSar 认识到其内部部署 ERP/仓库管理系统从报告和分析角度不再满足其财务需求，因此正通过迁移到 Oracle Fusion 进行现代化改造。

信息系统副总裁 Russ Neumeier 表示，在 LeeSar 的药房部门开始扩张之前，他们就购买了内部 ERP。“我喜欢 Oracle 将 AI 嵌入 ERP 和 SCM Fusion 应用程序的方式，我也喜欢对应用程序进行小规模的季度更新，而不是对其他系统进行每五年一次的大规模升级，”Neumeier 解释道。“每季度更新将使我们能够更快地推出更新的特性和功能，并使我们能够以以前无法实现的方式为我们的会员医院进行创新和服务。”

他说，该现代化项目得到了 LeeSar 董事会的全力支持，并将带来 IT 部门必须为之前的系统开发一次性流程所需的功能。Oracle 还将使 LeeSar 能够通过企业平台开展业务。

由于核心数据已在 LeeSar 的原有系统中驻留了十多年，“我们需要付出相当大的努力才能确保将干净的数据引入 Oracle 平台，因此需要 IT 和职能团队合作来确保数据在迁移过程中的准确性。”

RUSS NEUMEIER，LEESAR 信息系统副总裁 李萨

Neumeier 三年前加入该公司，他说，虽然他们还没有正式的数据治理结构，但数据完整性团队在保持客户、供应商和主数据清洁方面做得很好。

整个过程并非一帆风顺。“数据迁移需要大量的职能参与和验证——当职能团队也在努力填补团队中的空缺职位时，围绕月末和财政年度末流程开展工作一直是一个挑战，”Neumeier 说。“通过对数据提取和数据转换进行微调，我们与实施合作伙伴建立了一个流程，以保留数据的每日快照，以帮助证明数据更新已到位。”

另一个挑战是，LeeSar 实施合作伙伴的原项目负责人因健康原因不得不离职，而下一任项目负责人并不合适，Neumeier 说。

“我们双方都察觉到了这一点，什么也没说，并试图让事情顺利进行，但几周之内，LeeSar 方面的整个项目团队都对第二位项目负责人表示担忧，”他说。“我认为，如果我们的项目负责人和我相信自己的直觉，我们就可以更快地推进这件事。”

团队从第 1A 阶段学到了很多东西，“我们曾开玩笑说，第 1A 阶段已经提前缴纳了‘愚蠢税’，这样当我们进入仓库、药房和定制包装的复杂阶段时，第 1B 阶段就可以进行得更顺利”，Neumeier 说。

回顾过去，Neumeier 会“让各职能领域的主题专家 100% 投入到实施中；然而，作为一家精益运营的中型公司，让员工 100% 投入到项目是一项挑战。”

在进入第 1B 阶段时，Neumeier 表示将实行“禁止电子邮件规则”，团队将把所有项目通信保存在 Microsoft Teams 中。他解释说，这样每个人都可以看到所有内容，而不会在电子邮件链中被意外误认为抄送人。

四、一切都与数据有关

两年前，当 Michele Stanton 加入全国性设计、建筑和工程公司 HGA 担任首席信息官时，她“很快就意识到数据是公司面临的最大挑战”。

没有数据仓库或通用数据环境，因此员工需要自己获取数据、自行提取数据并重新格式化和处理数据来生成仪表板。

该公司正在使用 Deltek Vision，但 Stanton 表示“它不太适合这个领域 — 它是一个交易系统，而不是数据分析系统。” 她意识到 HGA 需要数据策略、数据仓库和数据分析负责人。 她聘请 Ryan Haunfelder 担任数据和分析总监，并正式开始升级到 Deltek Vantagepoint。

HGA 是一家长期与微软合作的公司，因此 Stanton 和 Haunfelder 使用 Microsoft Fabric 进行了升级，同时还实施了数据治理结构。她说，这“为数据质量和数据安全建立了一些结构”。

MICHELE STANTON，HGA 首席信息官

HGA 完成了升级，但并非一帆风顺。虽然 Deltek 提供了构建自定义代码的能力，但如果数据发生变化，“一切都必须遵循这种变化”，Haunfelder 说。

“因此，这不仅仅是 ERP 的迁移；这是我们公司曾经构建的几乎所有自定义应用程序的迁移，”并且所有自定义代码现在都必须反映 Vantagepoint 中的业务逻辑。这包括 10 到 15 个应用程序和数百段一次性代码，因此 Haunfelder 设置了一个开发环境来安装 ERP 并测试所有内容。

她说，如果 Stanton 和 Haunfelder 有更多时间来规划升级，他们就会“删除所有不属于 ERP 系统的东西”。

RYAN HAUNFELDER，HGA 数据与分析总监 @混合遗传算法（HGA）

“因此，我们的目标是在新平台上打造出几乎完全相同的功能，提供更好的用户体验，但不会真正改变人们的工作方式，”她说，“升级进展顺利，符合预期，但这并不意味着我们完成了数字化转型。”

她表示，要充分发挥数字化转型的优势，必须有数据标准和数据质量流程。“您需要实施数据治理，这样您才能知道您的 ERP 数据可以为组织提供深刻的见解和分析。”

当她加入 HGA 时，她还是一个行业新人，而且升级工作已经开始，“我没有资格说，‘嘿，大家，停下来吧；我们要重新考虑这整个事情，顺便说一下，这需要两年时间，然后我们再讨论 Vantagepoint，’”斯坦顿说。

尽管如此，她对 IT 部门所做的工作感到很满意，他们让合适的业务利益相关者参与进来，现在他们的数据素养更高了。

五、正确进行 ERP 升级的秘诀

Allegis 的 Shannon 表示，IT 领导者不仅需要对业务需求有深入的了解，还需要了解业务用户的工作。

“坐在椅子上说‘好的，转到订单输入屏幕并填写这个。’这真的很容易。这看起来很简单，但这不是你在做的工作，而是他们在做，”他说。

IT 部门还必须了解业务部门面临的复杂性，以及如何提高效率，尤其是在满足客户需求方面。“没有办法理解这一点，”Shannon 说。“第一次，我们可能理所当然地认为我们了解他们需要什么。”

Shannon 为 Allegis 的 Prophet 21 实施组建了一支更大的团队，汇集了“公司各个职能领域的合适人才”，并强调他们在这次部署中拥有平等的发言权。

“当你赋予[员工]权力并让他们有平等的发言权时，你最终会得到更好的解决方案，”香农说。“因为他们全程参与，入职和培训变得容易得多。”

他还建议了解供应商所说的“合作伙伴”是什么意思。有时供应商只是想合作完成交易；在其他情况下，他们希望了解您的业务并共同努力使您的工作更轻松，Shannon 说。

LeeSar 的 Neumeier 对此表示赞同，他说他的公司强调与实施合作伙伴和 Oracle 的合作。“我们都在追求同一个目标，那就是获得巨大的成功，”他说。“要做到这一点，就要消除‘我们’与‘他们’之间的对立语言，并经常强调工作假设。”

“如果犯了错误，请宽恕；如果遗漏了什么，请纠正，”Neimeier 补充道。

此外，CIO 应该将 ERP 现代化视为一项业务计划，而不是 IT 项目，他说。“ERP/WMS 的现代化不能仅靠 IT 部门就能完成，因此我们让业务中的每个部门都参与到实施中。”

Neumeier 补充说，团队还为项目注入了一些乐趣。“随着新成员的加入……我们邀请他们在我们的实施播放列表中添加一首歌曲”，这首歌可以激励、鼓舞人心或让人心情愉快，他说，“因为我们知道我们会遇到困难、感到沮丧或感受到迫在眉睫的最后期限的压力。”

Allegis 的 Shannon 说，在对 ERP 系统进行现代化升级时，要时刻保持警惕。

“最能颠覆你的事情可能就是更换你的 ERP 系统。这涉及到业务的方方面面，所以不能掉以轻心，”他说。“在进行这个过程时——有时甚至是在之后——你可以开始使用工具，而停止处理业务。”