企业资源管理规范（二）
五、 ERP产品研发技术要求
产品研发是非常严谨、科学的一系列工作的组织，整个体系应具有完整、灵活、严谨、高效的特性，进行严格的管理控制，以确保产品的质量和市场反应的速度，保证工作的延续性，保证各类产品问题的可追溯性，尤其是各类过程控制文档与记录的保存。以下为产品研发最基本流程的框架描述，过程中的文档模版未提供，可根据需要由各公司自行自行设计确定。下面将以流程图的方式阐述主要工伯的过程，并分别配有表格形式的说明。
1、术语和定义：
单位：在公司组织架构中独立的实体，由工作内容划分为面向销售或面向技术的相关组织。
事业群：以产品划分，主要面向明确的产品和用户群的确良公司见风使舵组织架构，对该产品的营销全面责任。
事业单位：事业群中的某个单位。
2、研发循环总流程图（图1）（注意：不能用WORD图片直接粘贴复制）
图1 研发循环总流程图
新产品规划提案作业程序（图2）
图2 新产品规划提案作业程序
|
作 业 系 统 及 控 制 重 点 |
依据 |
|
一、目的 为标准化及落实新产品规划过程的所有程序、文件及记录，特定本程序。 二、权力与责任 本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审核批准后勤部实施，其修订亦同。 三、作业程序 1、新产品规划提案 公司人员对新产品有新构思或提案，可填写[新产品规划提案表]，由提案单位主管审查后转呈事业群负责人及总裁室审查及批准。 2、总裁室审查批准的[新产品规划提案表]应由事业群负责人委任适当人员进行新产品开发的评估。 3、新产品开发评估完成后，应撰之一评估报告，评估报告内容含日程，成本及人力规划。评估报告经事业群负责人审查后交总裁室批准。 4、决议开发的提案，由事业群负责人成立开发项目依[新产品开发作业程序]进行产品开发；决议不开发者，评估报告应归档妥善保存。 四、控制重点 1、新产品规划提案表是否经过适当的管理。 2、新产品的开发是否可追溯[新产品规划提案表] 3、新产品的形式发是否具备开发评估报告。 4、新产品评估相关报告及记录是否经适当的保存。 |
新产品规划提案表 新产品开发作业程序 |
3、新产品开发案作业程序（图3）
图3 新产品开发案作业程序
4、新产品开发作业程序
|
作 业 系 统 及 控 制 重 点 |
依据 |
|
一、目的 为落实新产品及子系统在开发过程中的所有程序，文件及记录标准化。特定本程序。 二、权力与责任 本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审查批准后实施，其修麻亦同。 三、作业程序 1． 新产品开发应成立项目小组，决定项目负责人及组织分工，由项目负责人负责项目控制，协调及程序管理。 2．若新产品开发工作决定委托公司外部资源进行是，应由项目小组拟定[外包契约]，经总裁室审查批准。由项目负责人监控 3．新产品使用新技术前应经过适当的评估。 4．新产品开发过程使用各项标准应经过适当的规划及测试。 5．系统分析 产品开发应具备系统分析文件，系统分析文件撰写完成后，应经过适当审查，审查结果应保留记录。 6．系统设计 系统分析完成后，进入系统设计阶段，系统设计文件撰写成后，应经过适当审查，审查应保留记录。 7．程序设计 程序人员，根据系统设计文件及各种标准撰写程序。 8．产品测试 产品开发完成应经过严谨测试，以确保产品质量，测试应保留测试记录。 9．产品开发执行过程的版本及开发环境应适当管理。 10．开发过程的开发文件保管及管理依[质量文件管理作业程序]所规范的内容执行。 |
外包契约 质量文件管理作业程序 |
|
四、控制重点 1．开发中项目是否定期监控进度及预算执行。 2．产品开发中使用的各项标准是否经过适当管理。 3．系统分析是否经过适当审查。 4．系统设计是否经过适当审查。 5．软件开发的产品识别方式是否明确制订。 6．是否保留开发记录，证明产品开发的著作所有权。 7．产品开发完成，是否具备测试记录，以验证产品质量。 8．开发过程的文件及记录是否依据质量文件管理办法妥善的保存及管理。 |
依据资料及流程图中各项窗体 |
5、设计变更作业程序（图4）
图 4 设计变更作业程序
6、产品功能异常处理作业程序
|
作业系统及控制重点 |
依据 |
|
一、目的 确保产品程序异常处理的质量及提出供有效的产品服务特制定本程序。 二、权力与责任 本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审查批准后实施，其修订亦同。 三、作业程序 1、异常的提出 销售、服务单位或产品维护单位于产品或维护过程是发现功能异常时，应提出产品功能异常反应，将异常信息或描述以FAX或MAIL邮件通知产品维护单位处理。 2、程序修改完成，应经适当测试。 3、产品维护单位应建立维护记录，便于是 产品追溯及信息查询。 四、控制重点 1、 产品功能异常反应是否经过适当的处理。 2、 异常程序修改完成是否进行适当测试。 3、 程序修改是否保存修改记录。 |
|
7、质量文件管理作业程序（图5）
图 5 质量文件管理作业程序流程
质量文件管理作业程序
|
作 业 系 统 及 控 制 重 点 |
依据 |
|
一、目的 为使本公司的文件管理与控制能落实执行，制定文件的建立、发行、变更及保密与安全的程序，以有效管理各项质量文件，特定本程序。 二、权责 本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审查批准后实施，其修订亦同。 三、管理内容 1．开发阶段所完成的各项技术资料及质量记录、产品功能建议单、产品功能异常单及会议记录等资料，应视资料储存特性由项目负责人或产品维护负责人定义储存资料方式，并妥善保存。 2．为了让全体员工充分分享现有信息，项目小组及产品维护单位将分享统一公布。 3．非分享的记录或资料，若属技术机密文件者，发生调阅需求时，应由需求单位填写[业务联系单]，并由资料保管单位主管授权批准，才能取得资料。资料若有归还的必要性，则保管单位应登录于[质量文件收发登录表]中进行追踪管理。 4．资料文件归还时，应于[质在文件收发登录表]做出记录。 四、控制重点 1．产品文件是否定义储存方式，并根据储存方式落实执行。 2．是否设置文件管理与控制人员，负责质量文件的管理。 3．属于技术机密文件的申请是否具备申请记录，申请是否具备适当审核。 4．管理与控制文件的收发是否登于[质量文件收发登录表]中。 |
业务联系单 质量文件收发登录表 |
待续…………
